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26 Finanzielle Verbindlichkeiten

In Millionen CHF   31.12.2016   31.12.2015
Bankdarlehen   208   746
Anleihensobligationen   645   45
Private Platzierungen   251   350
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing   16   16
Übrige verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten   1   2
Derivative Finanzinstrumente. Siehe Erläuterung 33.   1   6
Übrige nicht verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten   3   30
Total Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten   1’125   1’195
         
Bankdarlehen   545   610
Anleihensobligationen   5’495   5’385
Private Platzierungen   487   581
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing   492   510
Übrige verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten   33   13
Derivative Finanzinstrumente. Siehe Erläuterung 33.   62   55
Übrige nicht verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten   257   244
Total Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten   7’371   7’398
Total Finanzielle Verbindlichkeiten   8’496   8’593

Bankdarlehen und Kreditlimite

          Buchwert

In Millionen CHF
 
Fällig im Jahr
  Nominalwert
in CHF
 
31.12.2016
 
31.12.2015
Bankdarlehen in CHF variabel verzinslich   2016   130     130
Bankdarlehen in EUR variabel verzinslich   2016   542     542
Bankdarlehen in CHF variabel verzinslich   2017   70   70  
Bankdarlehen in EUR variabel verzinslich   2017   64   64  
Bankdarlehen in EUR variabel verzinslich   2020   258   258   326
Bankdarlehen in EUR fest verzinslich   2020   215   219   219
Bankdarlehen in USD fest verzinslich   2028   101   142   139
Total Bankdarlehen           753   1’356

2015 und 2016 hat Swisscom kurzfristige Bankdarlehen auf Wochen- und Monatsbasis in CHF und EUR aufgenommen. Am 31. Dezember 2016 waren dadurch kurzfristige Bankdarlehen in Höhe von CHF 70 Millionen und EUR 60 Millionen ausstehend (Vorjahr CHF 130 Millionen und EUR 500 Millionen).

Im Vorjahr hat Swisscom ein Bankdarlehen über EUR 200 Millionen mit einer Laufzeit bis 2020 aufgenommen. Dieses festverzinsliche Bankdarlehen in EUR ist durch einen Währungsswap in eine variabel verzinsliche Finanzierung in CHF gewandelt und als Fair Value Hedge für Hedge Accounting designiert worden. Im Zusammenhang mit den Bankdarlehen waren am 31. Dezember 2016 wie bereits im Vorjahr keine Transaktionskosten bilanziert. Der effektive Zinssatz der Bankdarlehen beträgt in CHF –0,20%, in EUR –0,16% und in USD 4,62%. Ein Bankdarlehen über EUR 240 Millionen (CHF 258 Millionen) ist für Hedge Accounting von Nettoinvestitionen in ausländische Beteiligungen designiert worden. Die Bankdarlehen können sofort zur Rückzahlung fällig werden, wenn der Kapital­anteil des Bundes an Swisscom unter einen Drittel sinkt oder ein anderer Aktionär die Kontrolle über Swisscom ausüben kann.

Swisscom verfügt über zwei garantierte Bankkreditlimiten von je CHF 1’000 Millionen mit einer Laufzeit bis 2020 beziehungsweise bis 2022. Am 31. Dezember 2016 sind diese Limiten wie bereits im Vorjahr nicht beansprucht worden.

Anleihensobligationen

              Buchwert

In Millionen CHF
 
Laufzeit Jahre
  Nominalwert
in CHF
  Nominal-
zinssatz
 
31.12.2016
 
31.12.2015
Anleihensobligation in CHF   2007–2017   600   3,75%   610   610
Anleihensobligation in CHF   2009–2018   1’425   3,25%   1’434   1’432
Anleihensobligation in EUR   2013–2020   537   2,00%   535   539
Anleihensobligation in EUR   2014–2021   537   1,88%   536   540
Anleihensobligation in CHF   2010–2022   500   2,63%   500   499
Anleihensobligation in CHF   2015–2023   250   0,25%   253   251
Anleihensobligation in CHF   2012–2024   500   1,75%   504   504
Anleihensobligation in EUR   2015–2025   537   1,75%   554   540
Anleihensobligation in CHF   2014–2026   200   1,50%   202   202
Anleihensobligation in CHF   2016–2027   200   0,38%   198  
Anleihensobligation in CHF   2016–2028   200   0,38%   202  
Anleihensobligation in CHF   2014–2029   160   1,50%   161   161
Anleihensobligation in CHF   2016–2032   300   0,13%   299  
Anleihensobligation in CHF   2015–2035   150   1,00%   152   152
Total Anleihensobligationen               6’140   5’430

2016 hat Swisscom drei Anleihensobligationen mit einem Nominalbetrag von insgesamt CHF 700 Millionen aufgenommen. CHF 200 Millionen mit einem Coupon von 0,375% und einer Laufzeit bis 2028, CHF 300 Millionen mit einem Coupon von 0,125% und einer Laufzeit bis 2032 sowie CHF 200 Millionen mit einem Coupon von 0,375% und einer Laufzeit bis 2027. Die auf­genommenen Mittel wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet. Im Vorjahr hatte Swisscom Anleihensobligationen von insgesamt CHF 400 Millionen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sind zur Absicherung des Zinssatzrisikos von Finanzierungen Zinssatzswaps von CHF 425 Millionen abgeschlossen und für Hedge Accounting als Fair Value Hedges designiert worden.

2015 hatte Swisscom durch Lunar Funding V eine Anleihensobligation in Höhe von EUR 500 Millionen (CHF 542 Millionen) aufgenommen. Diese festverzinsliche Finanzierung über EUR 500 Millionen wurde durch einen Währungsswap in eine variabel verzinsliche Finanzierung in CHF getauscht und als Fair Value Hedge für Hedge Accounting designiert. Swisscom zahlte zudem im Vorjahr eine Anleihensobligation in Höhe von CHF 500 Millionen per Fälligkeit zurück.

Private Platzierungen

          Buchwert

In Millionen CHF
 
Fällig im Jahr
  Nominalwert
in CHF
 
31.12.2016
 
31.12.2015
Private Platzierungen Inland in CHF   2016   200     200
Private Platzierungen Ausland in CHF   2017   250   249   247
Private Platzierungen Ausland in CHF   2018   72   70   69
Private Platzierungen Ausland in CHF   2019   278   269   265
Private Platzierungen Inland in CHF   2031   150   150   150
Total Private Platzierungen           738   931

Im ersten Quartal 2016 ist eine fällig gewordene Private Platzierung über CHF 150 Millionen um weitere 15 Jahre zu einem festen Zinssatz von 0,56% verlängert worden. Im Zusammenhang mit den privaten Platzierungen waren am 31. Dezember 2016 wie bereits im Vorjahr keine Trans­aktionskosten bilanziert. Der effektive Zinssatz der privaten Platzierungen beträgt 1,2%. Die privaten Platzierungen in CHF mit einem Buchwert von CHF 588 Millionen mit Fälligkeiten in den Jahren 2017 bis 2019 können sofort zur Rückzahlung fällig werden, wenn der Kapitalanteil des Bundes an Swisscom unter 35% sinkt oder ein anderer Aktionär die Kontrolle über Swisscom ausüben kann. Die Investoren in die übrigen privaten Platzierungen haben das Recht, ihre Investition an Swisscom zurückzu­verkaufen, wenn der Bund die Mehrheit an Swisscom mit dauerhafter Absicht aufgibt.

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

­Swisscom hat 2001 zwei Vereinbarungen über den Verkauf von Liegenschaften abgeschlossen. Gleichzeitig schloss sie über einen Teil der verkauften Liegenschaften langfristige Rückmiet­verträge ab, die teilweise als Finanzierungsleasing klassifiziert wurden. Der erzielte Gewinn auf den als Finanzierungsleasing klassifizierten Liegenschaften wurde abgegrenzt. Am 31. Dezember 2016 betrug der Buchwert der abgegrenzten Gewinne CHF 158 Millionen (Vorjahr CHF 163 Millionen). Der abgegrenzte Gewinn wird über die objektbezogene Mietdauer erfolgswirksam als übriger Ertrag erfasst. Der effektive Zinssatz der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing beträgt 6,0%.

Die Mindestleasingzahlungen und finanziellen Verbindlichkeiten aus diesen Rückmietverträgen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

In Millionen CHF   31.12.2016   31.12.2015
Innerhalb von 1 Jahr   45   46
Innerhalb von 1 bis 2 Jahren   44   40
Innerhalb von 2 bis 3 Jahren   38   39
Innerhalb von 3 bis 4 Jahren   34   36
Innerhalb von 4 bis 5 Jahren   33   35
Nach 5 Jahren   984   1’060
Total Mindestleasingzahlungen   1’178   1’256
Abzüglich künftiger Finanzierungskosten   (670)   (730)
Total Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing   508   526
Davon kurzfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing   16   16
Davon langfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing   492   510

Die künftigen Zahlungen des Barwerts der Verbindlichkeiten aus Finanzierungs­leasing haben am 31. Dezember 2015 und 2016 betragen:

In Millionen CHF   31.12.2016   31.12.2015
Innerhalb von 1 Jahr   16   16
Innerhalb von 1 bis 2 Jahren   16   11
Innerhalb von 2 bis 3 Jahren   11   10
Innerhalb von 3 bis 4 Jahren   7   7
Innerhalb von 4 bis 5 Jahren   6   6
Nach 5 Jahren   452   476
Total Barwert der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing   508   526

Zusätzlich bestehen Operating-Leasing-Verhältnisse für übrige Liegenschaften mit Laufzeiten von einem Jahr bis 25 Jahren. Siehe Erläuterung 35. 2016 sind bedingte Mietzahlungen von CHF 2 Millionen als Mietaufwand erfasst worden (Vorjahr CHF 3 Millionen).

Übrige nicht verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten

Am 31. Dezember 2016 beträgt der Buchwert der übrigen nicht verzinslichen finanziellen Verbindlichkeiten CHF 260 Millionen (Vorjahr CHF 274 Millionen). Darin enthalten ist der Buchwert einer finanziellen Verbindlichkeit in Höhe von CHF 233 Millionen (Vorjahr CHF 230 Millionen) aus dem Erwerb der search.ch AG aus dem Jahr 2015. Siehe Erläuterung 5.