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Fremdkapital

Höhe der Verschuldung

Swisscom strebt eine Nettoverschuldung von rund 1,9 x EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen) an. Die Nettoverschuldung setzt sich zusammen aus den finanziellen Verbindlichkeiten abzüglich flüssiger Mittel, kurzfristiger Finanzanlagen sowie langfristiger festverzinslicher Finanzanlagen.

Am 31. Dezember 2016 hat die Nettoverschuldung CHF 7,8 Milliarden betragen (Vorjahr CHF 8,0 Milliarden), was einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 1,8 (Vorjahr 2,0) entspricht.

Kreditratings und Finanzierung

Swisscom verfügt bei den Ratingagenturen Standard & Poor’s und Moody’s mit A (stabil) beziehungsweise A2 (stabil) über gute Ratings. Zur Vermeidung struktureller Nachrangigkeit ist Swisscom bestrebt, Finanzierungen auf Stufe der Swisscom AG aufzunehmen. Swisscom will ihr Schuldenportfolio breit diversifizieren. Dabei achtet sie auf eine Glättung der Fälligkeiten sowie auf eine Verteilung der Finanzierungsinstrumente, Finanzierungsmärkte und Währungen. Die solide finanzielle Ausstattung hat Swisscom auch 2016 den uneingeschränkten Zugang zu den Geld- und Kapitalmärkten ermöglicht.

Am 31. Dezember 2016 haben die finanziellen Verbindlichkeiten von Swisscom CHF 8,5 Milliarden betragen. Rund 87% der finanziellen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von über einem Jahr. Am 31. Dezember 2016 haben sich die finanziellen Verbindlichkeiten, die innerhalb eines Jahres fällig werden, auf CHF 1,1 Milliarden belaufen. 2016 betrugen die durchschnittlichen Zinskosten aller Finanzschulden 1,9% (Vorjahr 2,3%) und die durchschnittliche Restlaufzeit 4,8 Jahre. Ein grosser Teil der finanziellen Verbindlichkeiten wird zur Rückzahlung fällig, wenn ein anderer Aktionär als der Bund die Mehrheit an Swisscom ausüben kann.

Kotierte Anleihensobligationen

Swisscom hat Anleihensobligationen ausgegeben, die an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange (SIX) oder an der irischen Börse (ISE) kotiert sind.

Kotierte Anleihen an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange)
In Millionen CHF   Coupon   Liberierung   Verfall   Valoren
Nennwert
600   3,75%   19.07.2007 22.10.2007 1   19.07.2017   3’225’473
1’425   3,25%   14.09.2009   14.09.2018   10’469’162
500   2,63%   31.08.2010   31.08.2022   11’469’537
250   0,25%   17.04.2015   17.04.2023   26’898’817
500   1,75%   10.07.2012   10.07.2024   188’335’365
200   1,50%   14.07.2014   14.07.2026   24’777’613
200   0,375%   15.12.2016   15.12.2027   34’458’378
200   0,375%   31.03.2016   31.03.2028   31’792’166
160   1,50%   30.09.2014   28.09.2029   25’414’750
300   0,125%   15.09.2016   15.09.2032   33’635’277
150   1,00%   17.04.2015   17.04.2035   26’898’818
1 Aufstockung
Kotierte Anleihen an der irischen Börse (ISE)
In Millionen EUR   Coupon   Liberierung   Verfall   ISIN–Nr.
Nennwert
500   2,00%   30.09.2013 1   30.09.2020   XS0972165848
500   1,88%   08.04.2014 1   08.09.2021   XS1051076922
500   1,75%   15.09.2015 1   15.09.2025   XS1288894691
1 Die Anleihensobligationen wurden durch Lunar Funding V, ein unabhängiges irisches Multipurpose-Vehikel, ausgegeben und werden durch Lunar Funding V an Swisscom gewährte Loan Notes in gleicher Höhe sichergestellt.