5 Finanzielle Verbindlichkeiten

In Mio. CHF	Buchwert 1.01.2024	Aufnahme	Rückzahlung	Übrige Veränderungen¹	Buchwert 30.09.2024	Beizulegender Zeitwert
In Mio. CHF	Buchwert 1.01.2024	Aufnahme	Rückzahlung	Übrige Veränderungen¹	Buchwert 30.09.2024	Beizulegender Zeitwert
In Mio. CHFFinanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHFBankdarlehen	Buchwert 1.01.2024267	Aufnahme2	Rückzahlung(23)	Übrige Veränderungen¹11	Buchwert 30.09.2024257	Beizulegender Zeitwert260
In Mio. CHFAnleihensobligationen	Buchwert 1.01.20244’789	Aufnahme5’634	Rückzahlung(500)	Übrige Veränderungen¹(82)	Buchwert 30.09.20249’841	Beizulegender Zeitwert9’968
In Mio. CHFPrivate Platzierungen	Buchwert 1.01.2024322	Aufnahme–	Rückzahlung–	Übrige Veränderungen¹(1)	Buchwert 30.09.2024321	Beizulegender Zeitwert322
In Mio. CHFDerivative Finanzinstrumente	Buchwert 1.01.2024136	Aufnahme–	Rückzahlung–	Übrige Veränderungen¹26	Buchwert 30.09.2024162	Beizulegender Zeitwert162
In Mio. CHFÜbrige finanzielle Verbindlichkeiten	Buchwert 1.01.2024151	Aufnahme3	Rückzahlung–	Übrige Veränderungen¹2	Buchwert 30.09.2024156	Beizulegender Zeitwert151
In Mio. CHFTotal Finanzielle Verbindlichkeiten	Buchwert 1.01.20245’665	Aufnahme5’639	Rückzahlung(523)	Übrige Veränderungen¹(44)	Buchwert 30.09.202410’737	Beizulegender Zeitwert10’863
In Mio. CHF ¹ Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung sowie Währungsumrechnung.

Im März 2024 hat Swisscom einen Vertrag zur Übernahme von Vodafone Italia für EUR 8,0 Mrd. unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion wird im ersten Quartal 2025 erwartet. Im zweiten Quartal 2024 hat Swisscom die Finanzierung der Transaktion abgeschlossen. Diese setzt sich aus der Emission von inländischen Schweizer Obligationen von CHF 1,1 Mrd., Eurobonds von EUR 4,0 Mrd. sowie einem syndizierten Bankkredit über EUR 3,0 Mrd. zusammen. Im Mai 2024 hat Swisscom die Anleihen wie folgt ausgegeben:

In Mio. CHF bzw. EUR	Laufzeit Jahre	Nominalwert in Währung	Nominal- zinssatz
In Mio. CHF bzw. EURAnleihensobligation in CHF	Laufzeit Jahre2024–2030	Nominalwert in Währung315	Nominal- zinssatz1,65%
In Mio. CHF bzw. EURAnleihensobligation in CHF	Laufzeit Jahre2024–2034	Nominalwert in Währung455	Nominal- zinssatz1,80%
In Mio. CHF bzw. EURAnleihensobligation in CHF	Laufzeit Jahre2024–2039	Nominalwert in Währung375	Nominal- zinssatz2,00%
In Mio. CHF bzw. EURTotal Anleihensobligationen in CHF	Laufzeit Jahre	Nominalwert in Währung1’145	Nominal- zinssatz
In Mio. CHF bzw. EUR	Laufzeit Jahre	Nominalwert in Währung	Nominal- zinssatz
In Mio. CHF bzw. EURAnleihensobligation in EUR	Laufzeit Jahre2024–2026	Nominalwert in Währung500	Nominal- zinssatz3,50%
In Mio. CHF bzw. EURAnleihensobligation in EUR	Laufzeit Jahre2024–2028	Nominalwert in Währung500	Nominal- zinssatz3,50%
In Mio. CHF bzw. EURAnleihensobligation in EUR	Laufzeit Jahre2024–2031	Nominalwert in Währung1’250	Nominal- zinssatz3,50%
In Mio. CHF bzw. EURAnleihensobligation in EUR	Laufzeit Jahre2024–2036	Nominalwert in Währung1’000	Nominal- zinssatz3,625%
In Mio. CHF bzw. EURAnleihensobligation in EUR	Laufzeit Jahre2024–2044	Nominalwert in Währung750	Nominal- zinssatz3,875%
In Mio. CHF bzw. EURTotal Anleihensobligationen in EUR	Laufzeit Jahre	Nominalwert in Währung4’000	Nominal- zinssatz

Die aufgenommenen Mittel aus der Emission der Anleihen wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet oder in kurzfristige Finanzanlagen angelegt. Die kurzfristigen Finanzanlagen werden in der Konzernrechnung von Swisscom je nach Laufzeit als flüssige Mittel oder als übrige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte ausgewiesen. Sollte der Vollzug der Transaktion nicht zustande kommen, können die Anleihen vorzeitig zu 101% des Nominalwerts zurückbezahlt werden. Der syndizierte Bankkredit in Höhe von EUR 3,0 Mrd. wird in zwei gleichen Tranchen mit einer Laufzeit von 3 bzw. 5 Jahren zur Verfügung gestellt.

Weiter hat Swisscom im dritten Quartal 2024 zwei Anleihen aufgenommen. Eine Anleihe über CHF 100 Mio. mit einem Coupon von 1,2% und einer Laufzeit bis 2035 und eine Anleihe über EUR 500 Mio. mit einem Coupon von 3,25% und einer Laufzeit bis 2034. Die aufgenommen Mittel aus der Emission der Anleihen wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet oder in kurzfristige Finanzanlagen angelegt.

Zusätzlich verfügt Swisscom über zwei garantierte Kreditlimiten in Höhe von CHF 1’000 Mio. mit Laufzeit bis 2028 und CHF 1’200 Mio. mit Laufzeit bis 2028. Am 30. September 2024 sind diese Limiten wie bereits im Vorjahr nicht beansprucht worden.